突如其来的大利空，全球闪崩！ 股债金银油“齐杀”，拜登表态美联储将暴力加息100%？

突如其来的大利空，全球闪崩！ 股债金银油“齐杀”，拜登表态美联储将暴力加息100%？豆粕创10年新高

金融

2022-09-14 07:35 北京

国际市场彻夜难眠！

昨晚，美国劳工统计局公布数据显示，美国8月CPI同比上涨8.3%，高于市场预期的8.1%，前值为8.5%； 8月CPI上涨0.1%，高于市场预期的-0.1%。 增速从0%的前值小幅回升。 剔除波动较大的食品和能源价格后，8月核心CPI同比上涨6.3%，高于市场预期的6.1%，高于前值5.9%； 8月核心CPI上涨0.6%，高于市场预期和0.3%的前值。

CPI 报告后，美联储掉期交易完全反映了美联储 9 月加息 75 个基点，暗示 2023 年初终端利率将超过 4.15%。市场甚至开始预期美联储加息 100 个基点的可能性下周积分达到20%。 联邦利率基金期货认为 9 月会议加息 100 个基点的可能性为 19%，加息 75 个基点的可能性为 81%。 被称为“新美联储通讯社”的华尔街日报记者尼克·蒂米拉奥斯撰文称，上月美国通胀回升，使美联储有理由在下周的会议上加息至少75个基点，并增加了加息的可能性。未来几个月大幅加息。 可能性。 文章发表后，美联储9月加息100个基点的可能性从22%升至47%。

有机构评论称，美国8月通胀强于预期，这或使美联储得以维持连续第三次加息75个基点的势头。 通胀加速表明美国人的生活成本居高不下，虽然目前美国人的生活成本有所缓解，但物价压力仍处于历史高位且普遍存在，表明美联储通胀目标实现还有很长的路要走去。 交易员加大了对美联储将加息 75 个基点的押注，他们现在认为这一定价已成定局。

夜盘时段，美股大幅低开，盘中跌幅进一步扩大。 大型科技股集体下跌，特斯拉、亚马逊跌近4%，谷歌跌近3%，苹果跌超2%。 纳斯达克中国金龙指数开盘下跌2.36%，京东跌近5%，阿里巴巴跌超3%。

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美国债市也全线下跌，美国国债收益率飙升。

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外汇市场也很混乱。 刚刚开始调整的美元指数再度飙升，非美货币全线下挫，人民币暴跌近500点，日元逼近145。

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同样刚刚好转的虚拟货币遭到重创，比特币瞬间下跌近5%。

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现货黄金跌破1700美元/盎司关口，当日下跌近1.5%。 金属和贵金属全线下跌。 美油最深跌近2.3%，布伦特原油最深跌近3.1%。

欧洲股市全线收跌。 德国DAX指数下跌1.59%至13188.95点，法国CAC40指数下跌1.39%至6245.69点，英国富时100指数下跌1.17%至7385.86点。

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土耳其股指暴跌5%，触发市场熔断机制。

截至今早收盘，标普500指数收跌4.32%，创2020年6月11日以来最大单日跌幅。道指收跌1276.37点，跌幅3.94%，报31104.97点，创2020年6月以来最大单日跌幅，其中点数和百分比跌幅均为今年以来最大。 纳指收跌632.84点，跌幅5.16%，报11633.57点，创2020年3月以来最大跌幅。纳斯达克100指数收跌5.54%，也是2020年以来最大跌幅。2020年3月以来，所有成份股首次收盘向下。 罗素 2000 指数收跌 3.91%。 投资者加速抛售科技股，芯片股全线下跌，热门中概股跟随美股下跌。

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10 年期美债收益率上涨近 10 个基点至 3.46%，逼近 6 月中旬创下的多年高位。 30年期长债收益率升6个基点至3.57%，创2014年以来新高后转跌。 对货币政策较为敏感的两年期国债收益率上涨逾 22 个基点至 3.79%，为 2007 年 11 月以来最高。短期三个月期国债收益率升至 3.32%，为 2008 年 1 月以来最高。作为经济衰退关键指标的两年期/10 年期美国国债收益率曲线倒挂扩大至 30 多个基点，凸显了人们对经济衰退的担忧。

美油收跌 0.53% 至每桶 87.31 美元。 布伦特原油收盘下跌 0.88% 至每桶 93.17 美元。 美国政府正在考虑在油价跌至每桶80美元时购买以补充战略石油储备，并将放慢战略石油储备的释放步伐。

CPI 数据公布后，一篮子美元指数 DXY 结束连续四天的跌势，一度上涨 1.4% 至 109.90。 主流加密数字货币普遍下跌。 龙头比特币在CPI数据公布后3分钟内暴跌1000美元，24小时内跌幅超9%，创6月以来最大跌幅。 市值第二大的以太坊下跌 7%，跌破 1700 美元后跌至 1600 美元。

拜登：美国需要更多时间来降低通胀

当地时间13日，美国总统拜登就最新通胀形势发表讲话。

拜登表示，总体而言，过去两个月美国物价持平，这对美国家庭来说是个好消息。 但是，美国要降低通胀还需要更多的时间和决心。

菜粕豆粕涨幅居前，豆粕创近10年新高

节后首个交易日收盘加息对比特币利好还是利空，国内商品期货市场“涨跌互现”！ 其中加息对比特币利好还是利空，菜粕日内涨近7%，豆粕沪镍涨近6%，焦煤涨近5%，豆二、沪银、低硫燃料油涨超4% 、不锈钢上涨近4%，棕榈油、豆油、大豆、乙二醇、橡胶、PTA、高硫燃料油、原油、焦炭涨幅均超过3%。

受美国农业部利好报告和美豆强劲反弹的推动，周二国内油脂和油籽板块受到提振，菜粕和豆粕领涨。 截至昨日下午收盘，菜粕主力合约上涨6.89%至3149元/吨，逼近6月13日创下的前期高点3195元/吨，日涨幅近3万手； 豆粕主力合约上涨5.76%至4060元/吨，创近10年来最高收盘价，日涨幅超8万手。

从消息面来看，美国农业部公布的9月USDA供需报告下调美国大豆产量和种植面积，对市场形成明显利多支撑。 中秋节期间，美豆飙升至两个半月高位，再次挑战1500美分关口。

“9月美国农业部供需报告显示，美国大豆平均单产预估为每英亩50.5蒲式耳，大豆产量预估为43.78亿蒲式耳，而报告前市场平均预期单产和总产量为51.5分别为每英亩和44.96亿蒲式耳，降幅远超市场平均预期 据美国农业部称，8月美国西部种植区炎热干燥的天气是美豆产量下降的主要原因产量。” 该负责人张英刚在接受期货日报记者采访时表示，与此同时，美国大豆种植面积也有所减少，超出市场预期，导致产量变化增产转减产，库存降至2016/17年度以来最低水平，价格形成看涨支撑，受此影响，美豆强势上涨，同时提振国产大豆而菜粕节后高开。

三立期货农产品研究员陈晨告诉记者，作为豆粕的成本端，美豆的反弹无疑会带动豆粕成本的上涨。 加之国内豆粕正处于需求旺季，下游出货良好，豆粕走势本就坚挺。 因此豆粕继美豆上涨后再次上涨，菜粕也受豆粕拉动录得涨幅。

从豆粕现货市场表现来看，中国国际期货农产品研究员吴元进告诉记者，部分地区豆粕价格普遍上涨至4800-5000元的高位，基差较大。豆粕继续坚挺。

从豆粕基本面来看，陈晨表示，在供给端，由于目前国内油厂盈利能力不佳，买船积极性普遍，后续大豆到港或将继续紧张。

“海关公布的数据显示，2022年8月累计进口大豆716.6万吨，同比下降24.47%，环比下降9.10%。根据船期统计， 9月预计到港量为677.4万吨，后期大豆到港量可能偏低。 张英刚说。

中国国际期货农产品研究员吴元进也表示，从库存来看，目前国内油厂豆粕库存处于历史低位，油厂过后贸易商采购需求放缓取得了微薄的利润。 预计9-10月豆粕供应量预计将下降。

在豆粕供应偏紧的情况下，后续市场饲料需求持续回暖，市场人士纷纷表示后续豆粕或继续上涨。

“目前，养殖利润不错，需求逐渐旺盛。饲料养殖企业看好近期市场备货导致豆粕库存下降，尤其是川渝和东北地区。疫情严重影响运输并支撑豆粕价格，我们认为豆粕和菜粕上涨趋势保持良好，整体震荡不变，但阶段性上涨至高位时，谨防短期技术回调风险。 张英刚说。

陈晨告诉记者，今年四季度到明年春节是猪肉消费旺季，豆粕终端需求仍将保持乐观。 整体来看，在供应偏紧的情况下，豆粕价格一直较为坚挺，成本上涨无疑会带动豆粕继续走强，短期内豆粕仍将保持强势。

吴元进表示，豆粕短期惯性动能依然存在，但也需谨慎多单结算和高点产业资本避险介入，导致豆粕波动加剧期货价格。 敬请投机客户及时止盈止损，谨慎交易； 工业客户既可以定价、择机，也可以按量购买，做好风险管理，避免过于激进、追涨杀跌。